剧情：
小兔她们现 在已经升上初三了，战士 们为了考上高中，组织了一个读书会，一起到小 丽家中温习。素来有 灵力的小丽做 了一个怪梦， 梦见救世主出 现，世界毁灭，令她很担心。新的敌人死亡变种开始利用心魔，四处找寻拥有“纯真之心”的人，而那颗纯真之心即是塔利斯曼，集齐三粒塔利斯 曼，传说中拥有极强大力量的圣杯就会出现。首先被心魔袭击 的人就是小丽， 其它战士想救她，但这次 的敌人太强，众人不敌。突然有两位神秘的新战 士出现，消 灭心魔，她 们的目的也是找寻心能水 晶。小兔和小卫的爱产生了新的月棱 镜，小兔获得更强大的新力量，对抗逼近的新敌人。阿兔她们认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 -- 打扮像男生的天才赛车手天王遥和高贵优雅的小提琴家海王满，众人都被她俩的风 采迷倒了。神秘的新 战士正式登场，原来是 水手服战士水手天王星 和水手海王星，不 过她们的力量比内部战士强，而作战方式也很不同 。转眼来到六月， 小兔的生日到了，她想要一对玻璃鞋作生日礼物 ，小卫竟然不 知道小兔快生日了，气得小兔掴了他一记耳光。在众人的提点下，小卫跑去买了那对玻璃鞋，小兔也去找小 卫道歉。两人在街上 相遇，小卫 替小兔穿上玻璃鞋，心魔却在此时出现，要夺走小兔的纯真之心。混乱中，敌人嘉安莉兰特拾到小兔的月 棱镜，知道小兔的真正身份，她捉住夜礼服假面，要 胁小兔。小兔来到东京铁塔，为救 小卫正准备交出纯真之心，水手天王 星和水手海王星出现救了她 。嘉安莉 兰特揭穿小 兔就是水手月亮， 众人正惊讶 ，水手金星假扮水手月亮和其余 战士出现，骗倒嘉安莉兰特。 嘉安莉兰特攻击水手天王星和水手海王星 ，水手月亮说服大家齐心协力，拯救她们两人，终于战胜了嘉安莉兰特。 小小兔从未来 回到现代，说是新倩妮迪女王要她来这里修炼。内部战士中， 现在只剩美奈子从未成为心 魔目标，她为了证明自己 也拥有纯真之心，于是不断捐血，希望成为心魔目标 。她的举动令众人担心不已，连小遥和小满也留 意着她。终于心魔出现，取出美奈子的内心结晶，有惊人意志的美奈子竟然抱着自己的内心结晶 跑到无人的地下停车场，小兔 、小遥和小 满追着她来到停车场 ，然后心魔就把 各出入口封闭 了。阿兔为救 美奈子，被逼在敌人尤迪爱和小遥、小满面前 变身，不过她仍不敌心魔 。眼看美奈子的内心结晶要被拿走，小 遥和小满也忍不住变身，成为水手天 王星和水手海王星，救回 美奈子。其它战 士已到门外 ，尤迪爱以美奈子的性命作 要胁，正要攻击时，美奈子也变身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪爱找到拥有心能水晶的人，于是约 小遥和小 满到水上大教堂。 教堂内，尤迪爱捉住水手 海王星，把她打到重伤，并取出她的内心结晶，第一粒 塔利斯曼出现，再变成深 海镜，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙剑取出，交给赶到的水手月亮后， 也倒下了。尤迪爱抢走深海镜和宇宙剑，并攻击 水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出现，变身成水 手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 权杖上的宝石拿回宇宙 剑和深海镜，塔利斯 曼再次回到水手天王星和水 手海王星的身体，三人的力量令圣杯出现。水手月亮和尤迪 爱去抢圣杯，水手月亮夺得 圣杯，进行二段 变身，轻易就打败了尤 迪爱。 敌人和 外部战士都发现水手月亮不 是救世主，于是外部 三战士的新任 务就是要找出救世主。战士们 认识了土萌萤，她是无限学园教授土萌创一的女儿，身体不好。土萌教授其实是死亡变种的高级干部，而无限学园就是死 亡变种的大本营。小萤的身体好像有另一个人一样， 常常不受控制，说出一些奇怪的话，又拥有医治创伤的 神秘力量。小小兔和小萤非常要 好，内部战 士们也赞 成她们做朋友，只是外部战士对小萤的 力量存有怀疑。在一次战斗中，心魔的攻击打中小萤，小萤的额头上出现土星标记，证实了她就是毁灭 战士水手土星。外部战士怕她会 毁灭世界，想阻止她觉醒，但已经太迟了，她的身体 已被死亡变种占据，吞下了小小兔的内 心结晶后，变成了女主人9。一连串的事件，指出了无限学园就是死亡变种总部，众 人于是向无限学园 进发，迎战逼近的黑暗…… 想到那个神出鬼没的东西，印颜 的心又剧烈跳动起 来，“本来，昌长老感 觉能按住那条大尾巴，可是，不知怎的，它突 然又厉害起来，然后 ，那小冥兽，好像鬼魅一般，借着地利，连 着抹了西才他们的脖 子，昌长老没 办法，才完全放开了身体的封印。”
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