剧情：
远离江户城市，有个没有生气的小村，在 那里唯一最热闹的地方就是 「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋 溢著邪恶的气 氛。在这里 保护流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎）。 一日，村 里来了一个新的浪人 ，名叫荒牧源内（原田 芳雄），原来源内的女友， 正是这里的流莺中最 美丽的女子阿新（卜口 可南子）。与阿新分开了三年的源内 当晚带了她 回船上共渡春宵。村 里的另一 浪人是一直想与妹妹阿分卉乡，但却 苦无盘川的孙左卫门（田中邦卫）。他们 最逼切筹措的 是一百两钱。 浪 人街上发生了多 宗流莺被杀事件。「丸太」的老 板太兵卫也因为洞 悉凶手是谁而 被杀害。凶徒们的领袖是 旗本?小幡（中尾杉）。 源内搭上了富商伊势屋的妾 侍阿叶，二人在客栈内幽会。小幡一党也在客栈内，喝醉了 的源内却懵然不 知，在二楼抱著阿叶，而小幡一党则在下面喝酒。 第二天，正 当赤牛、源内、孙左卫门 、阿新及流莺们围著太兵卫的尸体在讨论时，小幡一党七人突然 来到，并痛陈世上的混乱都是因为流莺们卖淫 所致。一触 即发之际，赤牛说：「我 是这里的保镖，有事情尽 管跟我说。」接著与小幡一党离去。 阿新怒骂源内袖手旁观 ，但源内仍无 动于衷，并未出手相助；。 嗣后赤牛再没有出现。 在稻荷社 ，阿分扮流莺引小幡一党 出来。阿新突然从藏身处飞身出来突袭他们 ，但反被他们 捉住。出乎她意 料之外的，原来赤牛已改投小幡一党。 阿分曾找 阿叶相谈 盘川的事，为 此阿叶特别到孙左卫门 那里，并告知伊势屋付了一百两给小幡，孙左卫门把这一百两偷 去，赤牛以为是源内偷的，为了引源内出来 ，放了阿分，但却扬言要把阿新 绑在牛上分尸处决。 黑夜来临 ，源内计划营救阿新，但小幡一党原来斗集了一百二十人暗中进行埋伏；另一方面，阿分与孙左卫门也加 入行动… 想到那 个神出鬼没的东西，印颜的心又剧烈 跳动起来，“本来，昌长 老感觉能按住那条大尾巴，可是，不知怎的， 它突然又厉害起来，然 后，那小冥兽，好像鬼魅一般，借着地利，连着抹了西才他们的脖子，昌长老没办法， 才完全放开了身体的封印。”
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